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今天市场呈现深V反弹，下午创业板指翻红，沪指跌幅收窄，市场信心得到一定修复。今天本土新增疫情正式清零，宣告了中国防疫取得了阶段性成果，工作重心将放在防输入上。

长期来看，当下我们最看好的，一是医药，二是消费，三是科技。医药和消息是民生息息相关的产业，是经济的重要支撑，一般具备较强的护城河，优秀企业会越来越好。而科技则是中国当前的力推，相信不久的将来，中国也会现出如微软、苹果这类优秀的全球顶尖科技公司，能够为投资者带来巨大财富。如果投资者具备慧眼的话，应该已经看到一些种子选手了。

3月以来，很多科技公司普遍调整20%以上，有些已经具备了投资价值，这时候不应该是恐慌，而是大胆捡金子的时候。本文给大家分享计算机行业的跟踪研报，供参考。

【核心观点】

新基建+信创主旋律坚定

国家定调“新基建”，行业景气度持续上升。自 2 月初至今，仅中央层面就在至少 5 次各类会议上部署了与“新基建”相关的任务。据央视中文国际频道，“新基建”涉及七大领域：特高压、新能源汽车充电桩、5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城际轨道交通，涵盖到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。

从时间顺序上来说，首先会受益 IaaS 基础设施层，随后在工业互联网、人工智能、大数据中心等各领域展开应用层的快速发展。基础设施层推荐关注：浪潮信息（000977）、宝信软件（600845）以及优刻得（688158），应用层则关注云计算、工业互联网的用友网络（600588）、宝信软件（600845）以及汉得信息（300170）。

代表性厂商发力，国内信息化空间可期。长期以来，在计算机关键软硬件领域，国外厂商一直领跑在前，占据了我国市场的主要份额。目前，国内信息化领域正在进行积极地尝试，已涌现了一部分代表性厂商，在 PC、CPU、服务器、网络、操作系统、中间件、数据库以及办公软件等领域不断布局发力，工信部评估结果显示，我国国产软硬件发展已实现由“可用”向“好用”的过渡。据观研天下预测，2020 年我国科技自主创新行业市场规模可达 1.05 万亿元，2025 有望突破 1.3 万亿元。

市场层面，非典疫情后，受益于居民增长的医疗需求、三大医保的日益完善、国内医药企业 研发水平的提升，行业迎来了远高于同期 GDP 的高速增长。从细分产业来看，各个子领域均快速 增长，呈现出百花齐放的信创步伐加速前进，计算产业迎发展良机：2020 年 3 月 27 至 28 日，华为开发者大会即将召开。开发者大会是华为面向 ICT 领域全球开发者的年度顶级旗舰活动，旨在为开发者搭建一个全球性的交流和实践平台，开放华为 30 年积累的 ICT 技术和能力，以“鲲鹏+昇腾”双引擎，为开发者提供动力。随着创新计算平台对新计算架构服务器、存储等硬件的驱动、对软件应用及云端场景的重塑，鲲鹏生态作为产业绿色节能、安全可靠、极致性能的算力底座，有望携手伙伴公司共同打造国内计算产业未来。

建议关注整机厂商：

中国长城（000066）、神州数码（000034）；操作系统厂商：中国软件（600536）、诚迈科技（300598）；中间件厂商：东方通（300379）、宝兰德（688058）。

【行业动态】

数字货币&区块链

1）小米成立产融大数据公司，经营范围涉区块链等业务：36 氪获悉，天眼查数据显示，2 月 28 日，小米数字科技有限公司新增对外投资，成立重庆口岸产融大数据产业发展有限公司。该公司注册资本 6600 万元，法定代表人、董事长为小米金融战略副总裁曹子玮，其经营范围包括大数据服务、人工智能公共数据平台、区块链技术相关软件和服务、数据处理和存储支持服务、互联网数据服务、科技中介服务等。天眼查股权结构显示，小米数字科技有限公司为该公司大股东，持股 49%。（来源：36kr）

2）发票无纸化再加速 微信上线区块链电子发票极速版：3 月 2 日，深圳市税务局联手腾讯区块链、微信支付上线区块链电子发票极速版，30 分钟快速注册开通区块链电子发票功能，企业工商注册登记时就能直接赋予区块链电子发票使用资格，实现“开业即开票”。而因免开发特点，让更多中小企业能够无成本用上发票，消费者开票和报销各环节都提速便捷了。（来源：每日商报）

3）Facebook 正考虑放弃发行天秤币，转而支持央行数字货币：据外媒报道，面对各方阻力，Facebook 及其合作伙伴正考虑重新设计天秤币项目，以便让该网络接受多种数字货币，包括各个国家央行发行的数字货币。Facebook 希望借此改变监管机构的态度，并为该计划重建势头。（来源：财联社）

4）北京试点区块链电子普通发票，从停车通用发票、景点门票开始：据北京税务微信公众号消息，3 月 2 日，国家税务总局北京市税务局发布《公告》称，国家税务总局北京市税务局决定在北京市开展区块链电子普通发票应用试点。北京税务微信公众号表示，试点推广工作是在全市范围内逐步开展。目前，北京市税务局选取了部分纳税人的停车类通用发票、景点公园门票启动推广，后期适时将其他行业纳税人纳入区块链电子普通发票的试点范围。（来源：澎湃）

云计算

1）华为与俄罗斯最大银行合作，为当地企业提供云服务：据国外媒体报道，俄罗斯最大银行 Sberbank 和中国的华为公司周二表示，他们已结成战略伙伴关系，为俄罗斯企业提供云计算服务。此举将让 Sberbank 的业务范围扩大到该国的数字经济领域。Sberbank 是俄罗斯国有银行，其业务一直在稳步地从传统银行业向网络服务业转变，它投资了俄罗斯互联网巨头 Yandex 和 Mail，其云解决方案 SberCloud 希望向大型企业、中小企业和初创企业等提供服务。（来源：网易科技）

2）中信证券：中国 SaaS 云计算仍处于起步初期，未来有望孕育诸多投资机会：36 氪获悉，中信证券研报认为，中国 SaaS 市场将同时面对垂直软件应用快速普及，SaaS 云化占比快速提升的双重增量，有望带来更多投资机会。考虑到中国的 IT 基础相对薄弱，2B端企业实力总体弱于 2C 端互联网公司，我们判断，中国 SaaS 的竞争格局可能与美国情况不完全相同，2C 互联网公司和 2B 软件应用公司可能短兵相接、长期共存。（来源：36kr）

3）众安科技与阿里云达成合作，推出五大联合解决方案：36 氪获悉，日前众安科技与阿里云达成合作，众安科技将基于阿里云，提供“保险智能销售培训助手”“X-Magnet 用户增长平台”“保险行业智能营销平台”“保险业务平台”“保险营销套件”五大联合解决方案。方案覆盖保险及互联网行业在实际业务场景下的系统部署、产品上架、多渠道对接、互联网分销、用户运营分析、企业获客、销售人员培训等环节。（来源：36kr）

4）美国防部将重新考虑与微软云计算合同部分内容：本周四公布的法庭文件显示，美国国防部正在寻求法庭许可，重新考虑其向微软公司授予 100 亿美元云计算合同决策的某些内容。上个月，美国一名法官批准了亚马逊公司的请求，该公司要求暂停国防部和微软正在推进的 100 亿美元云计算合同。亚马逊曾表示，这笔交易受到了唐纳德·特朗普总统的不正当影响。（来源：新浪科技）

5）百度智能云架构调整，云计算、智能金融等业务负责人直接向王海峰汇报：百度 CTO王海峰发内部邮件宣布对云业务进行架构调整，百度智能云的云计算、智能金融、智能客服、渠道生态等业务的负责人直接向王海峰汇报，尹世明、张志琦将另作安排。尹世明和张志琦分别为百度智能云总经理和副总经理，是百度云业务的原一线负责人。王海峰表示，特别感谢尹世明、张志琦为百度智能云发展所做的努力与贡献。一名知情人士称，此邮件并没有全员通发，只发给了中高层。（来源：36kr）

5G 技术

1）全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展工作启动：国家广播电视总局 2 日在京召开电视电话会议，启动全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展工作。根据方案，“全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导，联合各省级网络公司、战略投资者共同组建，形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。（来源：新华社）

2）工信部：基础电信企业持续加大宽带网络和 4G/5G 基站建设力度：工信部发布的《关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间宽带网络助教助学工作的通知》要求，各地通信管理局要组织基础电信企业持续加大宽带网络和 4G/5G 基站建设力度，不断提升学校网络带宽条件，为各级各类学校开展在线教学提供网络支撑。要结合电信普遍服务试点项目，加快农村偏远地区网络覆盖，着力解决网速慢、信号弱等问题。（来源：36kr）

3）中国移动计划 3 月启动 5G 二期工程采购，4 月完成传输网采购：从中国移动公司获悉，中国移动计划 3 月启动 5G 二期采购，4 月完成传输网采购。中国移动方面表示，近期已全面启动 5G二期工程设备测试和采购等工作，力争 2020 年底 5G 基站数达到 30 万，确保2020 年内在全国所有地级以上城市提供 5G 商用服务。不过，截至目前，中国移动还未发布 5G 二期采购的招标公告。（来源：澎湃）

4）中兴通讯携手深圳联通部署首个面向商用的 5G OTT 端到端切片应用：近日，中兴通讯携手深圳联通成功部署全国首个面向商用的 5G OTT 业务端到端切片应用，可为云游戏、高清视频等应用提供灵活切片解决方案。该应用通过在承载网部署软切片和硬切片管道，可按需进行切片带宽弹性伸缩，转发面物理隔离为不同等级 OTT 用户提供差异化业务保障，同时提供单设备最低时延保障，提升用户体验。（来源：证券时报）

5）诺基亚宣布与英特尔合作，加速 5G 转型：据路透社，诺基亚公司周四表示，该公司已经与英特尔公司（Intel）结成合作伙伴关系，以加速其迄今为止进展缓慢的 5G 转型之路。一天前，该公司刚刚宣布与 Marvell Technology 公司达成了一项类似的协议。诺基亚表示：“诺基亚正在与多家合作伙伴合作，以支持其 ReefShark 系列芯片组，这些芯片组被用于许多基站元件。”（来源：新浪科技）

6）AT&T 将与谷歌云合作开发 5G 边际运算技术：据外媒报道，AT&T 将与谷歌云（Google Cloud）合作，使用 5G 边际运算技术，通过运行更接近于最终用户的应用程序，帮助客户提高速度和安全性。谷歌云首席执行官托马斯·库里安在一份声明中说：“我们将与AT&T 进行共同创新，开发各种 5G 边际运算解决方案，满足多样化的需求，推动零售、制造、游戏等行业的商业价值提升。”（来源：新浪科技）

7）2020 年底国内将开通 60 万座 5G 基站：根据三大运营商的公布数据，截至目前国内开通的基站已超 15 万个，到 2020 年底，计划将累计开通超过 55 万个 5G 基站。再加上广电，国内四家运营商的 5G 基站建设规模将达到 60 万个。以此计算，当下运营商就已完成 25%左右的任务。（来源：21 财经）

8）国家发改委等 23 部门：加快 5G 网络等信息基础设施建设和商用步伐：国家发展改革委、中宣部、财政部、商务部等 23 个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，其中提出，加快 5G 网络等信息基础设施建设和商用步伐。支持利用 5G 技术对有线电视网络进行改造升级，实现居民家庭有线无线交互，大屏小屏互动。推动车联网部署应用。全面推进信息进村入户，构建为农综合信息服务体系，依托“互联网+”推动公共服务向农村延伸。提升农村地区宽带用户接入速率和普及水平，降低农村信息网络使用成本。（来源：36kr）

人工智能&车联网

1）Facebook 公布新 AI 模型，用机器学习来识别假账号：日前，Facebook 正式发布能打击假账号的工具 DEC，也称为深度实体分类系统。这是一套利用机器学习来识别假账号的工具。据 Facebook 介绍，这套工具不仅会评估可疑帐户的行为，还会评估账号的周边信息，包括可疑帐户的交互帐户和浏览页面行为。Facebook 称，使用这套工具后，垃圾邮件和欺诈账号的数量减少了 27％。（来源：澎湃）

2）国家发改委：促进物联网、大数据等智能化设施与物流深度融合：国家发改委副秘书长高杲表示，下一步，将继续会同有关部门加强对智慧物流发展的监测分析和前瞻性研究，着力创造良好的政策条件和发展环境，促进物联网、大数据、云计算、5G、人工智能等新一代信息技术智能化设施设备与物流活动的深度融合，充分发挥智慧物流在提高应急物流保障能力等方面的重要作用，为深入推进物流业降本增效和高质量发展提供有力支撑。（来源：第一财经）

3）长安 UNI-T 车型搭载地平线首款车规级芯片，支持 L3 自动驾驶：36 氪获悉，3 月 5日，长安紧凑级跨界 SUV 车型 UNI-T 发布，将于 2020 年年中正式上市。UNI-T 将采用长安汽车和地平线联合开发的智能驾驶舱 NPU（Neural Processing Unit ，神经网络处理单元）计算平台，内置中国首款车规级 AI 芯片——地平线征程二代，具备每秒 4 万亿次的算力，支持 L3 级自动驾驶。（来源：36kr）

4）智能内容风控 SaaS 平台“博特智能”完成近千万元天使轮融资：36 氪获悉，智能内容风控 SaaS 平台博特智能近日宣布，已于 2020 年 1 月底完成天使轮融资，金额近千万元，投资方为武汉东湖众合天使基金。此轮融资将用于人工智能平台的市场启动。博特智能创始人戴亦斌透露，预计今年年内博特智能还将获得一轮融资，融资将用于 SaaS平台的研发，提高处理能力；加大基础算法研究投入，建立联合实验室。（来源：36kr）

5）工信部公示《汽车驾驶自动化分级》国家标准，明年 1 月 1 日实施：3 月 9 日，工信部发布《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批公示，公示截止到 2020 年 4 月 9 日，这项标准将于明年 1 月 1 日正式实施。《汽车驾驶自动化分级》是我国智能网联汽车标准体系的基础类标准之一，将为我国后续自动驾驶相关法律、法规、强制性标准的出台提供支撑。其中包括了对驾驶自动化的定义、驾驶自动化分级原则、驾驶自动化等级划分要素、驾驶自动化各等级定义、驾驶自动化等级划分流程及判定方法等。（来源：央视）

6）联通沃云云市场“百川计划”正式开启：36 氪获悉，3 月 10 日，联通沃云云市场正式开启为期一个月的合作伙伴招募计划——百川计划，此次招募范围覆盖重点招募 5G 应用类、人工智能类、基础软件类、上云服务类、企业应用类、安全服务类、行业应用类、行业解决方案类等多个领域的 SaaS 服务商。（来源：36kr）

信息安全

1）中国计算机和移动终端病毒疫情调查活动启动：从国家计算机病毒应急处理中心获悉，为全面了解和掌握中国信息网络安全和计算机病毒疫情现状，为国家有关部门制定网络安全及计算机病毒防治策略提供准确参考，中国第 19 次计算机和移动终端病毒疫情调查活动6日启动。调查活动为期 1 个月，调查范围为全国企业及个人用户在使用联网设备过程中的网络安全状况，包括计算机设备、智能设备、移动设备以及网络支付等联网应用安全情况。（来源：新华社）

备注：本文参考长城证券研究报告《计算机行业双周报》

【以上内容仅代表个人投资建议，股市有风险，投资需谨慎！】

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