币圈子分析:火币点卡暴涨200%背后的真实原因
比特币在本周骤涨到8800刀之后,多头的力量也出现了乏力。在比特币的盘恒之下,HT、BNB等各大平台币也进入了横盘阶段,等待大盘信号。但是令人没想到得是,火币的点卡出现了暴涨,火币点卡在今年3月份还在0.2 USDT左右,如今一路单边向上,已经突破0.4 USDT。
截至5月30日,火币点卡已达4.1折尤其是最近七天以来,点卡大涨0.6 USDT,不少投资者竟然出现了对点卡的投资兴趣,考虑追高。但是我们经过分析之后发现,火币点卡虽好,使用是没问题的,但是入场囤积显然不够理智。火币点卡诞生的背景是这样的——18年1月的时候,在HT发行之时,为了规避一些风险,火币并没有直接进行HT售卖,而是发行了点卡。每1张点卡价值1 USDT,用于抵扣任意币种价值1 USDT的手续费。同时,如果在那一波抢购到了火币的点卡,会附赠一定量的HT。点卡没有上链,但它可以通过火币的后台进行转账。由于当时的市场一时消化不了这么大额的手续费凭证,因此点卡也有了场外价格。此前,点卡的价格曾长期稳定在2折左右,也就是0.2 USDT。(这里补充个小知识,所以HT的发行价虽然为0,但是综合下来仍有0.8 USDT左右的获取成本。)
当时的活动页面事实上,很多平台币都支持用平台币抵扣手续费,因为这是最基本的支付场景之一。但是因为点卡制度存在,在火币生态中,点卡实际上承载了部分本应属于HT的平台币功能。正是因此,HT社区对HT抵扣手续费的呼声日益高涨,尤其是在今年上半年的平台币的轮涨热潮里。所以,在Prime Day结束后,火币全球站的CEO七爷在朋友圈披露了一个火币的新举措——新的费率系统。新费率系统包括两部分——阶梯费率+HT抵扣手续费。阶梯费率应该面向大户的,即持仓越高,手续费越便宜。HT抵扣手续费则是面向普通投资者的,没有门槛。使用HT支付手续费,预计相比火币原有0.2%的手续费会更低一些。
七爷朋友圈内容消息一出,再配合火币FastTrack的推出,HT应声上涨,冲破关键阻力位3 USDT,目前已站稳3.3 USDT。按理来说,HT收回本该属于它的手续费抵扣功能,这应该会让点卡的价格走低。毕竟点卡多了一个“竞品”HT,点卡未来的客户群体可能会更小。但是点卡的价格反而一路走高,从3折逐步涨到了4折。这是为什么呢?根据我们推测,点卡的走高实际与它的需求有关,而非传闻。依据Feixiaohao数据,火币最近几个月来成交量非常高,其成交额长期位列全球交易所第一名。
市场转牛之后,其成交量更是从每日小几十亿美元一路飙升到每日100亿美元上下的成交量。按照千分之二的费率计算,火币每日对点卡的需求可能在几千万美金级别上。点卡市场突然涌现的千万美金级别的买需,成为了推动点卡价格上涨的根本因素。这里纠正一个误区,很多人认为点卡是只增不减的,但是事实上,除了在HT发行时出售的的3亿张点卡之外,还有两个重要的点卡产出渠道,其分别为:超级火伴返佣和官方的打折出售。在最近一年的以来,点卡市场有进有出,保持了一个相对的平衡。但是最近突如其来的剧烈成交量打破了这个平衡,促成了点卡的上涨行情。币圈有一个很不好的习惯,那就是喜欢根据涨幅,再去编故事。而且涨幅越高,故事越大。比如说点卡这次暴涨,就有人编出了“火币官方即将回购点卡”的故事,试图给点卡上涨安上一个玄幻的理由。但是正常来看,火币是没有任何理由去回购点卡的,因为这没有任何经济学支撑。让我们来计算一下火币回购点卡的收益我们来设想下列情况,市场还剩余m张点卡,未来的HT抵扣力度为y折。则有:A.火币回购点卡火币按照x折的价格回购了所有的m张点卡,花费m*(x/10) USDT。用户进行若干次交易后,共需要x USDT手续费,用户用HT支付,则火币赚取m*(y/10)USDT。火币的净收益:m*(y/10)- m*(x/10)B.火币不回购点卡用户进行若干次交易后,共需要x USDT手续费,用户用点卡支付,则火币赚取0 USDT。火币的净收益:0当A情况净收益大于B情况净收益,火币才应该回购。那么结果很明显了:当A情况好于B情况时,有:
所以必须y>
x时,火币才会回购点卡,否则火币就会亏钱。火币的基础费率在业内是偏高的,但用户使用2折点卡之后就比较有竞争力了。因此,我们推测HT的打折幅度大概率在5折左右,甚至有可能达到3折,也就说3≤y≤5。而目前点卡的价格已经涨到了4折,火币想要全部回购完恐怕4折是无法拿下的,可能5-6折才有可能。但是如果x=5~6,则出现x>
y,火币回购就会亏钱。因为那种情形下,不回购(B情况)更好。
火币对点卡回购的盈利期望因此火币完全没有理由按照5-6折回购点卡,而低于这个价格,点卡市场又不会买账。那么“火币将要回购点卡”这种传闻落地的可能性极小。所以,目前点卡的价格无疑是偏高的,为了套利而进场追高无疑是非常不妙的。这里如果套用房市的一句话会比较应景:点卡是拿来用的,不是拿来炒的,希望投资者们保持冷静。
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