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央行：优化存款利率自律 促进市场有序竞争

6月21日，市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。新方案实施后，金融机构无需大幅调整所有期限的存款利率，且一年以上的存款占比也较小，总体看对金融机构和存款人的影响都不大。同时，新方案消除了杠杆效应，长短期存款利率之间的利差将有所缩窄，有利于引导银行存款回归合理的期限结构。

四部门：原则同意北京京西等20个产业转型升级示范区建设方案

据发改委21日消息，发改委、科技部、工信部、自然资源部发布通知，经综合评估，原则同意北京京西等20个产业转型升级示范区建设方案，并纳入“十四五”时期产业转型升级示范区支持政策范围；在相关省（区、市）推荐基础上，经综合评估，原则同意河北正定等20个县城依托现有开发区建设县城产业转型升级示范园区，并参照享受产业转型升级示范区支持政策。

财政部：5月全国发行地方政府债券8753亿元

据财政部21日消息，2021年5月，全国发行地方政府债券8753亿元。其中，发行一般债券4229亿元，发行专项债券4524亿元；按用途划分，发行新增债券5701亿元，发行再融资债券3052亿元。1-5月，全国发行地方政府债券25463亿元。其中，发行一般债券13759亿元，发行专项债券11704亿元；按用途划分，发行新增债券9465亿元，发行再融资债券15998亿元。

发改委：持续深化国家人口中长期发展战略研究 做好政策预研储备

国家发改委6月21日消息，6月18日，国家发改委社会司组织召开国家高端智库人口发展战略研究工作推进会，就“一老一小”家庭支持政策体系研究进行部署。下一步将会同有关部门和国家高端智库等各方力量，持续深化国家人口中长期发展战略和区域人口发展规划研究，做好相关政策预研储备。

今年239只新股发行 累计募资2061.45亿元

以发行日期为基准，截至6月21日，今年以来共有239家公司首发募资，累计募资金额达2061.45亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有43家，其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有82家。其中，三峡能源为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达227.13亿元。

按不同板块统计，今年以来沪市主板发行新股53只，募资735.35亿元；深市主板发行新股16只，募资115.95亿元；创业板发行新股84只，募资521.93亿元；科创板发行新股86只，募资688.22亿元。

“双碳”重塑产业链 上市公司抢占新风口

全国碳排放权现货交易启动在即，碳期货市场建设也加快推进。多家机构认为，“双碳”目标正在重塑诸多行业投资主线，将带来年均万亿元规模的市场投资空间。在此背景下，机构和上市公司动作频频抢占新风口。中，电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域已经成为投资机构重点关注方向。

城市更新行动计划密集浮现 一揽子重大项目提速开工

新一轮城市更新行动不断推进。6月2日，上海宣布率先成立全国最大城市更新基金；6月18日，重庆发布《重庆市城市更新管理办法》；6月10日，北京发布关于实施城市更新行动的指导意见。记者注意到，近日多地城市更新行动计划密集浮现，同时，基础设施更新、老旧小区改造等一揽子城市更新重大项目提速开工。面对巨大的投资空间，各级财政资金、金融机构融资资金、社会资本等多元化投融资机制正加速形成。

又一条特高压线路竣工投产！更多工程正在积极推进中

国家电网有限公司（下称“国家电网”）6月21日召开雅中—江西±800千伏特高压直流工程（下称“ 雅中—江西工程”）竣工投产大会。

据国家电网方面介绍，雅中—江西工程起于四川省盐源县雅中换流站，止于江西省抚州市东乡区南昌换流站，途经四川、云南、贵州、湖南和江西五省，线路全长1696公里。送端连接四川电网，受端连接江西负荷中心和华中电网。

有关方面预计，雅中—江西工程投运后，将直接带动相关产业投资超过1000亿元，为四川经济社会发展提供强大的动力支撑和能源保障。

今年国家电网包括电网投资在内的计划总投资额为4730亿元，较去年再增125亿元。力争雅中—江西工程建成投产、白鹤滩—浙江特高压直流工程获得核准等事项被国家电网方面列为今年上半年要加快推进的重点工作。如今雅中—江西工程顺利建成投产，白鹤滩—浙江特高压直流工程也将迎来新的进展。

瑞能半导IPO告败 年内已有111家撤单

伴随着瑞能半导体科技股份有限公司IPO折戟，年内撤单企业再添一家。经Wind统计，截至6月20日，年内撤单企业数量已超百家，达111家，其中创业板撤单数量最多，有62家，占全部撤单企业的55.86%。其次，科创板撤单企业数量有34家，沪市、深市主板共计15家。记者发现，在上述企业中，一些系二度闯关A股告败，包括柠檬微趣、木瓜移动、上海拓璞等。

深交所：将基础设施公募REITs打造成为主流金融产品

　　6月21日，深交所举办首批基础设施公募REITs上市仪式。深交所党委副书记、监事长杨志华在致辞时表示，这项创新举措顺利落地，公募REITs市场将迈入新的发展阶段。深交所将与市场各方一道，共同将基础设施公募REITs打造成为主流金融产品，更好满足市场投融资需求。

　　利好板块：REITs

　　相关概念股：顺丰控股、招商蛇口、苏宁易购、张江高科、浦东金桥

工信部就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见

　　意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。

　　利好板块：车联网

　　相关概念股：比亚迪、海康威视、长城汽车、上汽集团、工业富联

集邦咨询：欧美解封有望，推升今年iPhone生产总量至2.23亿支

　　根据TrendForce集邦咨询研究显示，2021年随着欧美等主力销售区域疫情趋缓，加上受惠于部分自华为（Huawei）释出的高端手机市占缺口，可望带动苹果（Apple）今年下半年新机的销售表现。尽管现下全球晶圆代工产能吃紧，可能压抑苹果成长力道，但TrendForce集邦咨询对于后势发展仍维持审慎乐观，全年生产总数将再次回到两亿台的水平，达2.23亿支，年增约12.3%，且仍有机会再小幅增长。

　　利好板块：苹果产业链

　　相关概念股：立讯精密、工业富联、京东方A、歌尔股份、蓝思科技

嫩江发生2021年第1号洪水，系今年我国主要江河首次发生编号洪水

　　嫩江尼尔基水库21日14时入库流量达到4160立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，被编号为“嫩江2021年第1号洪水”。这是今年我国主要江河首次发生编号洪水。据预测，嫩江中下游部分江段可能超警。

　　利好板块：水利

　　相关概念股：中国电建、天山铝业、葛洲坝、三峡水利、利欧股份

广东东莞今天起全市开展全员核酸检测

　　从广东省东莞市疫情防控新闻发布会获悉，东莞市卫生健康局副局长张巧利介绍，从今天起，东莞市将对全市（除长安、虎门、大岭山、麻涌外）常住人口、来莞人员开展全员核酸检测。

　　利好板块：新冠检测

　　相关概念股：复星医药、万泰生物、金域医学、乐普医疗、华测检测

“6·18”期间全国快递业务量完成65.9亿件，最高日处理量超4亿件

　　国家邮政局监测数据显示，今年“6·18”活动期间（6月1日-20日），全行业揽收快件超65.9亿件，同比增长24.24%，与2019年同期相比增长84.16%。最高日处理量超过4亿件，同比增长11.66%，与2019年同期相比增长67%，比日常处理量高出25.86%。

　　利好板块：快递物流

　　相关概念股：顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递、德邦股份

今夏四川电网用电负荷预计将突破5250万千瓦

　　从国网四川省电力公司召开的“迎峰度夏”新闻通气会获悉，5月以来，四川电网全网用电负荷增长较快，最大用电负荷和日最高用电量均超过去年同期水平。考虑到可能出现的极端高温天气，预计今夏四川电网最大用电负荷将突破5250万千瓦，同比增长11.7%，最大日用电量将突破10亿千瓦时，同比增长约14%。此前，四川历史夏季最高为4701万千瓦、8.79亿千瓦时。

　　利好板块：火电

　　相关概念股：中国神华、东方盛虹、国投电力、华能国际、浙能电力

中汽协发布汽车大数据区块链平台

　　6月18日，中国汽车工业协会在上海召开的“中国汽车论坛”上向全行业发布汽车大数据区块链平台（VDBP）。VDBP是一个实现企业间汽车数据交互与综合应用的平台，企业能通过它建立起数据交互的信任，并完成数据及算法模型的交易。目前，该平台已完成一期开发与建设，部分企业已经接入了VDBP并开始进行数据交互。同时，中汽协也已经开始依托VDBP免费为会员企业提供数据可信存证服务。

　　利好板块：区块链

　　相关概念股：中国平安、东方财富、用友网络、恒生电子、三六零

智能汽车发展催生网安新赛道：工信部部署车联网安全 2025年形成完备标准体系

　　汽车上半场电动化趋势已定，下半场智能化赛道已启，智能网联也由此成为汽车产业新的战略制高点。不过，随之而来的一个重要挑战，便是智能网联汽车的网络安全问题。

　　21日工信部再度出手，发布《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》（征求意见稿），提出了两个关键目标：

　　第一，到2023年底，初步构建起车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系，重点研究基础共性、终端与设施安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等重点行业标准和国家标准，完成50项以上重点急需安全标准的制修订工作；

　　第二，到2025年，形成较为完备的车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系，完成100项以上重点标准，提升标准对细分领域的覆盖程度，加强标准服务能力，提高标准应用水平，支撑车联网产业安全发展。

　　此外，还立足车联网基本构成要素，多维度规范车联网网络安全：

　相关产业链公司包括：

　　已布局智能网联化的网络安全公司，奇安信、深信服、启明星辰、天融信、绿盟科技、安恒信息等；

　　其他智能驾驶相关公司，德赛西威、中科创达、四维图新、超图软件、华测导航、千方科技等。

新能源汽车重要上游行业，高镍三元成电池未来发展趋势，原材料价格居高不下，概念股名单出炉

　　氢氧化锂概念股名单来了。

　　六月氢氧化锂价格高位继续上行

　　六月以来氢氧化锂价格稳定上行。据生意社大宗榜数据显示，截止到6月20日，国内工业级氢氧化锂企业均价为．87万元/吨，与月初价格相比上涨了1.53%，与5月20日价格相比上涨了2.31%，以三个月为周期同比上涨了18.22%。百川盈孚数据显示，国内电池级粗粒氢氧化锂市场成交价在9.1-9.4万元/吨之间，微粉级氢氧化锂价格在9.6-10.0万元/吨之间，电池级均价水平涨至9.5万元/吨。

　　新能源汽车的高速发展带来了大量电池需求。电池用正极材料中，与磷酸铁锂和锰酸锂相比较，三元材料能量密度明显提升。三元材料以镍盐、钴盐、锰盐为原料进行配比，其中高镍电池正极材料的镍钴锰比例为8：1：1，相比之下有着更高的能量密度，该电池的优势为增加续航又能大幅度降低成本，因而高镍811电池的研发成为目前热点。

布局氢氧化锂生产的A股上市公司共有11家，今日龙头天齐锂业领涨，收盘上涨6.71%，杉杉股份上涨4.7%。氢氧化锂概念股中，天齐锂业、杉杉股份等6家上市公司已发布今年上半年业绩预告，因产品涨价原因均为预喜，其中赣锋锂业、格林美预计净利润均在翻倍以上，盛新锂能预计扭亏。

鸿蒙车机操作系统来了：年内上市 合作伙伴名单快收藏

　　华为鸿蒙车机系统将在今年开始装车并上市。全国政协经济委员会副主任、前工信部部长苗圩表示，中国科技企业应及早谋划自主可控的芯片、操作系统。

　　华为鸿蒙车机操作系统年内上市

　　6月18日，华为智能汽车解决方案BU总裁王军在第11届中国汽车论坛上表示，华为鸿蒙车机系统将在今年开始装车并上市，目前华为已经与80多家软硬件夥伴展开深度合作。应用于车机的鸿蒙系统被命名为HarmonyOS-A，这是一种真正面向智能座舱的操作系统。

　　针对智能汽车，华为目前一共推出了三大操作系统，除了针对智能座舱域的鸿蒙车机系统之外，还有智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。

　　华为智能驾驶合作伙伴名单出炉

　　汽车商业模式发生转变，车载操作系统及软件前景广阔。

　　麦肯锡数据显示，汽车软件市场规模将望从2020年的200亿美元增长到2030年500亿美元，复合增长率达9%；从软件细分市场来看，到2030年，操作系统及中间件的市场规模预计从2020年的30亿美元上升至80亿美元，复合增长率达11%。

　　华阳集团全面布局智能座舱产品，集成华为HiCar的车机产品已经落地，公司在互动平台表示，在鸿蒙系统方面正开展技术交流。

　　德赛西威今年4月与与华为签署全场景智慧出行生态解决方案合作协议，围绕HiCar解决方案平台级合作、测试能力共建、车载生态联合创新等方面建立深度合作项目。

　　中科创达是成为HarmonyOS 2.0的首批生态合作伙伴，北汽极狐使用的是鸿蒙OS+QNX，其中中科创达进行了部分适配工作。

工程机械行业电动化风暴来了！这些上市公司已布局新技术

　　全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一小松集团日前宣布携手本田开发小型电动挖掘机，将在小松挖掘机中最小的机型上配备本田的可拆卸式电池，尽快推出电动化产品。

　　目前，三一重工、山河智能也在加快电动化转型。工程机械行业的电动化风暴将为相关领域带来巨大机遇。

中联重科在业绩说明会上表示，产业的未来在于智能化，中联重科将加速由产品的智能，拓展到制造、管理、营销、服务和供应链等多方面的智能。

进击的面板！价格与产能“齐飞” 面板龙头H1盈利或超预期

　　显示面板的强势行情仍在继续。市调机构最新数据显示，虽部分产品显露滞涨的迹象，但整体来看，当前各类型面板产品的价格依然处于上行周期。财联社记者统计显示，TV面板价格自去年12月以来的最大涨幅已超过37%，自去年6月以来的最大涨幅更是接近170%。

　　与此同时，各大显示面板头部厂商掀起“军备竞赛”，其产能亦处于扩充周期。综合价格上涨和产能扩充两项因素判断，显示面板行业今年上半年的业绩表现大概率会高于此前预期。但原材料涨价和芯片供应紧张，依然在考验面板企业的供应链控制能力。有分析认为，头部公司议价能力更强，在中短期趋势不改的背景下，市场份额将向头部集中，其盈利能力亦会得到显著提升。

半导体硅晶圆下半涨幅将进一步扩大、供不应求或将延续至2023年

据台媒报道，今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。然而包括日本信越、日本SUMCO、台湾环球晶、德国世创（Siltronic）等全球四大硅晶圆厂下半年产能增幅有限。因为供给愈形吃紧，硅晶圆市场已转为卖方市场，今年下半年价格涨幅扩大，涨价趋势亦将延续到2023年。在半导体产能供不应求将延续到2023年情况来看，业者普遍预期明、后两年硅晶圆恐出现缺货问题。

硅晶圆自去年底伴随半导体、汽车加上记忆体都走向复苏上升轨道，今年以来所有尺寸都呈现满载的火热表现，据各大硅晶圆厂预测，供不应求持续，2021－2023年都是正向循环。据国际半导体产业协会旗下硅产品制造商组织(SMG)发布的最新一季晶圆产业分析报告显示，2021年第一季全球硅晶圆出货面积较2020年第四季增长4%，并超越2018年第三季的历史纪录，再创新高。随着供需持续紧张及产品价格的上涨，产业链公司望受益。

中晶科技（003026）主要产品为半导体硅片和半导体硅棒，主要产品在分立器件用硅研磨片领域占据领先的市场地位，目前订单饱满。

沪硅产业-U（688126）是国内半导体硅片行业龙头，12寸硅片产能持续爬坡。

石墨烯探测器五分钟即可检出新冠病毒、石墨烯应该场景不断拓展

据媒体报道，据最新一期美国化学学会期刊《ACSNano》杂志，美国伊利诺伊大学芝加哥分校（UIC）的研究人员成功地使用石墨烯在实验室检测到了新冠病毒。通过这一“神奇材料”,可快速、准确地检测COVID-19。这一发现可能是针对冠状病毒检测手段的突破，有助于对抗COVID-19及其各种变异毒株。

这种由拉曼光谱仪光学测量的在COVID-19存在下石墨烯振动的变化已被证明是快速、准确且成本相对更低的检测方式（除去传感器本身的成本）。业内认为，石墨烯在复合材料等领域的应用已日益成熟，市场增长快速，如手机触摸屏、锂离子电池、超级电容器以及增强塑料、防腐涂料、石墨嘴温控材料等领域。随着石墨烯产业化方向的逐渐清晰，目前，全球已有80多个国家投入石墨烯的研发、生产。我国石墨烯市场规模由2014年的1.4亿元快速增长至2018年的274.5亿元，年复合增长率为274.2%。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。

华丽家族（600503）旗下子公司宁波墨西已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。

德尔未来（002631）与诺奖获得者共同设立公司，从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。

美国选准28nm成熟制程卡中国、产业应用广泛

美国限制中国半导体技术的底线标准在不断调高。据报道，美国选准28nm的成熟制程，作为卡住中国半导体脖子的新位置。美国商务部收紧审批大权，严禁美国公司直接向中国出口与此制程相关的设备。与此同时，在没有获得美国许可的情况下，任何使用与该制程技术相关的公司禁止从第三方转移相关设备进入中国市场。2021年6月18日，中国台湾晶圆代制造商台积电、联华电子，在大陆扩大28纳米制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。

通常而言，28nm被看作是半导体先进制程与成熟制程的分界线。该制程的产品广泛应用于新能源汽车、自动驾驶、家电、通信等领域。其中，特别值得关注的是，在自动驾驶领域，多数中国的AI参与者，采用的都是该制程的芯片。中国新能源汽车制造商中，多数品牌的智能座舱、自动驾驶等的芯片，也将升级到28nm的制程。简言之，28nm制程的技术也是中国汽车智能化的分水岭。

光韵达（300227）全资子公司宏芯半导体投资南京初芯，并与其战略合作。南京初芯主要从事28nm高速缓存芯片的研发和生产。

芯原股份-U（688521）主营一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务，拥有从先进7nm到传统250nm制程的设计能力。

士兰微拟采购相关半导体设备 行业高景气度持续

士兰微最新公告，控股子公司成都士兰半导体制造有限公司，拟向关联企业厦门士兰集科微电子有限公司采购9台12英寸晶圆外延炉、测试仪等设备，交易总金额4631万元。

全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成本高昂，其中约80%的成本将用于购置设备，因此半导体设备支出对于行业景气走势的判断具备先导性。

万业企业（600641）通过收购Compart公司，进一步向IC设备与材料平台转型；

至纯科技（603690）的湿法清洗设备已获得中芯等一线厂商重复订单。

工信部正式发文、低速电动车有望纳入正规化管理

据报道，近日，工业和信息化部正式公开征求对推荐性国家标准《纯电动乘用车技术条件》的意见，增加针对微型低速纯电动乘用车的技术要求，包括增加微型低速纯电动乘用车的定义以及增加动力性、制动性、外廓尺寸、整备质量等相关技术指标和要求。

微型低速电动车在市场上俗称“老年代步车”。这次征求意见的《技术条件》首次将这类车辆作为纯电动乘用车的一个子门类，提出相关技术要求。这意味着，这类车辆有望从监管灰色地带纳入正规化管理，相关企业和行业将受到深远影响。

A股相关概念股主要有隆鑫通用（603766）、力帆科技（601777）等。

迈向万物智联、多国加紧布局下一代通信技术

据报道，韩国计划在2031年前，发射14颗6G通信卫星，并开展相关的研究，用6G形成市场需求，带动经济发展。韩国此举无疑是争取在6G时代内，取得领先行业的地位。另有报道称，华为准备在7月，与中国航天、中国移动合作发射华为首颗6G卫星。不只是韩国、中国，日本、美国、德国等多个国家都开始行动，布局6G技术。

6G将在5G基础上进一步拓展和深化物联网的应用范围和领域，并通过使用超大规模的智能化网络实现“万物互联”向“万物智联”的转换。此外，6G具有全频谱通信能力，未来将借助卫星、无人机等非地面设施，实现通信信号从人口覆盖走向空天地一体化全球无缝全覆盖。

沃特股份（002886）称已参与客户的6G项目预先研究开发工作。

意华股份（002897）表示目前研发的部分产品可以用来满足6G产品的相关技术要求。

机构密集调研光伏产业链、市场需求有望好于预期

根据上市公司最新发布的投资者调研报告，金博股份、奥特维、中利集团等公司均在近日接受了多家机构调研，光伏业务受到了重点关注。如奥特维表示，今年组件端串焊机、划片机都将有增长，硅片端的硅片分选机也将有更换需求，目前下游客户的减产对公司订单没有实质影响，中小客户的订单有增多。

5月份光伏组件、逆变器出口金额均同比增长，海外市场需求和景气度超预期。在央企“十四五”装机规划的约束下，之前核准的绝大部分竞、平价仍将会在今年并网，行业潜在需求旺盛。只要硅料等产业链价格进入良性区间，短期需求拐点可期。尤其是逆变器和跟踪支架，短期伴随行业起量，全年业绩确定性强。

公司方面，阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）是光伏逆变器龙头。

高毅又有新动作！突掷4亿元接盘这家公司......

6月21日，西部超导（688122）发布公告称，公司股东西安工业投资集团有限公司协议转让800万股给高毅资产，成交价为51.95元/股，锁定期为6个月。

从股价走势来看，西部超导今年一季度股价一路下跌，从年初的85元附近跌至3月初的45元附近，4月以来虽有所反弹，但一直徘徊在60元上下。

这不禁令人好奇，高毅资产为何在此时入场？

高毅资产4亿元“接盘”

具体来看，此次股份转让的价格为51.95元/股，受让方分别为上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、UBS AG和富荣基金，受让股数分别为800万股、80万股和2.54万股。据此计算，高毅在此次交易中将支付4.156亿元。

高毅为何会在此时接盘，从其最近的内部交流会中可以寻到部分端倪。

高毅资产基金经理邓晓峰今年5月曾在内部交流中表示：“新公司在上市的早期定价比较高，属于没有吸引力的阶段。经过两三年的调整之后，很多公司出现了不错的机会。如果客观地从每个公司的角度去看投资机会的话，我更倾向于在非市场主流共识的地方寻找机会。”

沪深两市主力资金周一净流出243.62亿元，连续18个交易日净流出。其中，创业板主力资金净流出23.36亿元，沪深300成分股主力资金净流出126.14亿元，科创板主力资金净流入4.02亿元。

从行业板块来看，28个一级行业，仅有国防军工、医药生物、综合、钢铁4个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为10.76亿元、2.58亿元、1.91亿元、1.54亿元。24个行业板块主力资金呈现净流出，其中，非银金融行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为36.55亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有食品饮料、汽车、化工、农林牧渔、电子，净流出金额分别为25.83亿元、21.61亿元、20.82亿元、18.01亿元、17.76亿元。

具体到个股来看，45股获主力资金净流入超亿元。

此外，86股被主力资金净卖出超亿元。

北向资金周一成交金额为1130.54亿元，成交净卖出20.09亿元，连续2个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出17.56亿元，深股通净卖出2.53亿元。

活跃个股方面，立讯精密、中国平安、牧原股份、美的集团、贵州茅台北向资金净买入较多，净买入金额分别为8.62亿元、5.22亿元、4.35亿元、3.59亿元、3.17亿元。药明康德、五粮液、宁德时代、恒瑞医药、中远海控北向资金净卖出较多，净卖出金额分别为4.69亿元、3.83亿元、3.66亿元、3.59亿元、3.13亿元。

营业部最青睐个股曝光 5股净买入超5000万

　　数据统计，6月21日龙虎榜中营业部资金净卖出0.51亿元，其中，净买入的个股19只，净卖出的个股17只。

龙虎榜追踪 机构抢筹这7股

　　数据统计，6月21日龙虎榜中机构席位资金净买入0.54亿元，其中，净买入的个股7只；净卖出的个股6只。

重大投资

东方证券：拟通过吸收合并的方式合并东方投行

东方证券(600958)6月21日晚间公告，公司拟通过吸收合并的方式合并东方投行的全部资产、负债、业务及人员。本次吸收合并完成后，东方投行的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产、客户协议等合并入公司，东方投行全部债权及债务由公司承继，东方投行的员工全部由公司管理接纳，东方投行的独立法人资格注销，原东方投行的分公司在经监管部门批准或备案后拟变更为公司的分公司。

泰福泵业：拟不超4000万元购买土地使用权

泰福泵业(300992)6月21日晚间公告，公司拟使用自有资金不超过4000万元购买位于浙江省台州市温岭市东部新区南区一地块，用地面积约82.51亩（具体面积以政府规划部门出具的规划条件为准），作为公司战略发展用地，解决公司建设高端水泵等项目对经营场地的需求，为相关业务的持续发展提供强有力的支持。

弘亚数控：拟以6亿元在佛山市顺德区设全资子公司

弘亚数控(002833)6月21日晚间公告，公司董事会当日审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金6亿元在佛山市顺德区设立全资子公司广东极东机械有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），同意授权广东极东在上述出资额范围内决定并开展有关新建项目的投资建设事宜。

士兰微拟采购相关半导体设备 行业高景气度持续

士兰微（600460）最新公告，控股子公司成都士兰半导体制造有限公司，拟向关联企业厦门士兰集科微电子有限公司采购9台12英寸晶圆外延炉、测试仪等设备，交易总金额4631万元。国海证券吴吉森表示，全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。相关公司有万业企业、至纯科技等。

甘肃电投：控股子公司炳灵公司收到建信投资5亿元投资价款

甘肃电投(000791)6月21日晚间公告，6月18日，公司控股子公司炳灵公司收到建信投资支付的投资价款5亿元，本次引进建信投资对炳灵公司增资即实施债转股事项，建信投资已取得中国建设银行股份有限公司的综合授信和信用额度的审批。下一步，公司将协调炳灵公司、建信投资尽快开展投资后工商变更登记等后续工作。

亿纬锂能：孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红5.13亿港币

亿纬锂能(300014)6月21日晚间公告，孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红5.13亿港币，该笔分红款对公司2021年度合并报表净利润无影响。

杉杉股份：子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目

杉杉股份(600884)6月21日晚间公告，下属子公司杉金光电(苏州)有限公司，拟在绵阳市设立项目公司投资建设偏光片绵阳生产基地项目，本项目计划投资总额50亿元，其中:固定资产投资金额约35亿元，流动资金约15亿元。

天永智能：拟在江苏东台经济开发区投建“智能成套设备制造基地项目”

天永智能(603895)6月21日晚间公告，公司拟在江苏东台经济开发区投资建设“智能成套设备制造基地项目”，项目计划总投资约10亿元，拟成立子公司注册资本2亿元。本次投资项目是公司产能布局的重要组成部分，有利于缓解子公司天永机械电子(太仓)有限公司和嘉定等工厂的产能瓶颈，以及新能源电池电芯段智能装备、电机及电驱动智能装备业务的拓展，符合公司整体产能布局。

中粮糖业：子公司拟建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵(砂)糖生产线项目

中粮糖业(600737)6月21日晚间公告，为推动公司整体食糖产业发展战略布局，加快转型升级，提升炼糖产能和市场化经营能力，公司全资子公司中粮(唐山)糖业有限公司拟投资1.91亿元，建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵(砂)糖生产线项目。

万丰奥威：奥地利钻石拟设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目

万丰奥威(002085)6月21日晚间公告，公司控股子公司飞机工业的子公司奥地利钻石拟设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目，项目计划总投资2亿元，项目建成达产后预计销售收入12.8亿元/年，净利润1.7亿元/年。另外，公司持有飞机工业55%的股权，为飞机工业的控股股东。万丰航空拟将其持有的飞机工业10%股权以6.32亿元价格转让给航发基金。公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。

京新药业：全资子公司内蒙古京新拟投资约2亿元建设中药生产基地

京新药业(002020)6月21日晚间公告，公司董事会当日审议通过议案，同意公司全资子公司内蒙古京新与巴彦淖尔开发区管委会签署《中药生产基地投资合同书》，在巴彦淖尔经济技术开发区投资建设中药生产基地。项目总用地面积约150亩，总投资约2亿元。

华夏航空：拟27.85亿元购买备用发动机

华夏航空(002928)6月21日晚间公告，公司拟向通用电气及其全资子公司GE-LLC购买和接收57台CF34-8C5备用发动机（其中27台为确认订单、另30台为可选订单，最终执行数量及交付计划可能根据公司实际需要进行调整）和1台CF34-10A备用发动机（为确认订单）。上述全部58台备用发动机的基本价格合计为4.33亿美元，约合人民币27.85亿元，最终价格以实际支付金额为准。

三维股份：拟投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目 预计投资总金额130亿

三维股份(603033)6月21日晚间公告，与乌海经济开发区低碳产业园管理委员会签署投资框架协议书，拟投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目，预计投资总金额130亿元(分2期)。

狮头股份：拟收购昆汀科技59.99%股份

狮头股份(600539)6月21日晚间公告，拟收购昆汀科技59.99%的股份。本次交易完成后，昆汀科技将成为上市公司持股99.99%的子公司。同时，公司拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金。本次交易完成后，公司将进一步增强对电商服务板块业务的控制能力，有利于相关业务的快速发展。

东方锆业：拟投建年产6万吨高纯超细硅酸锆项目和年产3万吨电熔氧化锆产业基地项目

东方锆业(002167)6月21日晚间公告，公司拟出资设立子公司汕头东里新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准），拟投资金额合计2亿元，并由该子公司负责投资建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目。另外，公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地，投资预算2亿元。公司拟重启铭瑞锆业Mindarie项目，投资预算2000-2600万澳元。

重大中标

美芝股份：签约1.14亿元人才保障性住房施工合同

美芝股份(002856)6月21日晚间公告，近日，公司与深圳市光明人才安居有限公司签署了《中山大学深圳校区人才保障性住房(一期)项目精装修工程Ⅱ标段施工合同》，签约合同价为1.14亿元，占公司2020年度经审计营业收入的9.12%，合同履行对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

中贝通信：预中标1.25亿元中国移动项目

贝通信(603220)6月21日晚间公告，公司参与了“中国移动湖北公司2021-2023年有线宽带接入工程施工项目”投标。公司预估中标总金额1.25亿元。

金融街：合计22.49亿元竞得廊坊市固安六宗国有建设用地使用权

金融街(000402)6月21日晚间公告，近日，公司下属子公司通过参加拍卖出让活动获取了廊坊市固安六宗国有建设用地使用权，合计总价22.49亿元。

金盾股份：预中标中广核BJ项目核岛通风系统风机设备

金盾股份(300411)6月21日晚间公告，公司预中标中广核工程有限公司BJ项目核岛通风系统风机设备，预中标项目总金额为3262万元，占公司2020年度经审计营业收入的4.45%。

浙江交科：拟中标16亿元义东高速公路东阳（南市至南马）段第02标段项目

浙江交科(002061)6月21日晚间公告，下属公司浙江交工为义东高速公路东阳（南市至南马）段第02标段第一中标候选人，拟中标金额16亿元。

快意电梯：拟与莞民投签署战略合作协议

快意电梯(002774)6月21日晚间公告，公司拟与关联方东莞民营投资集团有限公司共同签署《战略合作协议》。合作内容主要包括：莞民投及其下属企业的工程建设装修项目，在同等条件下，优先选用公司所提供的产品；莞民投具备产业综合体、特色产业园、城市更新项目等产业资源，公司可为莞民投的产业载体引入资源和项目，向其产业链上下游客户推荐莞民投的产品和服务。

定增募资

冠农股份：拟发行可转债募资不超8.4亿 投向棉籽脱酚浓缩蛋白提取等七项目

冠农股份(600251)21日晚披露发行可转换公司债券预案，拟募资不超8.4亿元，投资年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目，年产25000吨番茄制品项目，年产10000吨番茄汁项目，番茄产业副产物资源综合利用项目，制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目，及新疆天牧生物科技公司2万吨/年饲料添加剂及20万吨/年微生物发酵饲料项目，补充流动资金。

南宁糖业：拟定增募资不超6亿元偿还有息债务

南宁糖业(000911)6月21日晚间公告，拟以7.87元/股价格向农投集团非公开发行不超过7623.89万股，募集资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于偿还有息债务（包含金融机构借款等）。

爱旭股份拟募资35亿投建8.5GW电池项目

2021年6月21日，爱旭股份（600732）发布公告称，拟非公开发行A股股票的募集资金总额不超过人民币35亿元，扣除发行费用后将投向珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池和义乌年产10GW 新世代高效太阳能电池项目第一阶段2GW 建设项目。

股东回购

中环股份回购最高33亿元，推出一揽子激励计划

中环股份（002129）股价走高的主要因素是公司于6月21日披露的三重利好：回购、员工持股、股权激励计划。根据回购方案，公司拟以自有资金，回购公司股份不低于28亿元，不超过33亿元，本次回购公司股份价格为不超过42元/股（含）。

股权变动

嘉凯城：广州凯隆拟向华建控股转让公司股权 控制权或变更

嘉凯城(000918)6月21日午间公告，控股股东广州凯隆出于解决同业竞争问题，拟协议转让公司控制权，并已与华建控股签订了《股份转让框架协议》。广州凯隆拟向华建控股转让其持有的公司29.90%股份，交易完成后，广州凯隆剩余持有502,548,858股公司股票，约占公司股份总数的27.85%，并将自愿放弃以上股份表决权。如交易事项如顺利进行，将导致公司控制权发生变更，华建控股实际控制人为王忠明。

鸿路钢构：拟775.62万元转让合肥科技农商行0.1%股权

鸿路钢构(002541)6月21日晚间公告，公司拟将所持合肥科技农商行0.099957%股权转让给方爱东，转让总价为775.62万元。转让完成后，公司不再持有合肥科技农商行的任何股权。公司可获得675.62万元的转让收益，对本期财务状况产生比较积极的影响。

大港股份：拟择机出售所持天奈科技股票资产

大港股份(002077)6月21日晚间公告，公司目前直接持有天奈科技股票143.87万股，占其总股本的0.62%。为提高资产运营效率，满足公司发展的资金需求，公司董事会同意在董事会处置资产权限内授权公司管理层及其授权人士根据证券市场情况择机处置公司持有的天奈科技股票。另外，公司拟用不超过其中的80万股参与转融通证券出借交易。

圣湘生物：拟2.55亿元取得真迈生物14.76%股权

圣湘生物(688289)6月21日晚间公告，公司拟通过股权转让、认缴新增注册资本的方式，以合计2.55亿元的价格取得真迈生物14.76%的股权，溢价率约为22倍。真迈生物专注于基因测序产业上游设备和试剂的研发制造，是拥有基因测序仪自主品牌和关键核心技术的硬科技企业。

合诚股份：厦门市国资委拟成为公司实控人

合诚股份(603909)21日晚公告，控股股东、实控人黄和宾及刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献、郭梅芬、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦等38名股东，与厦门益悦签署《股份转让协议》。上市公司股东将其合计持有的公司19.69%股权转让予厦门益悦，转让价格为16.53元/股。完成后，厦门益悦成为公司单一拥有表决权股数占总股本比例最大的股东，将成为上市公司控股股东，厦门市国资委将成为上市公司实际控制人。

佛山照明：广晟集团等筹划将所持国星光电21.32%股权转让于公司

佛山照明(000541)6月21日晚间公告，基于对LED产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，公司控股股东广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的国星光电21.32%的股权转让于公司。经初步研究和测算，本次交易预计将构成重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致公司控制权的变更。

纳尔股份：筹划发行股份购买芯超生物100%股权 21日起停牌

纳尔股份(002825)6月21日晚间公告，公司正在筹划以发行股份方式购买上海芯超生物科技有限公司100%股权，该股权估值12.5亿人民币左右（最终以评估价值为准）。公司股票自2021年6月21日开市时起开始停牌。

新通联：控股股东及文洁投资拟合计转让18.45%股份予毕方投资

新通联(603022)6月21日晚间公告，控股股东曹文洁、文洁投资当日与毕方投资签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式分别转让其持有的公司无限售条件流通股2939.62万股（占公司总股本的14.70%）和750万股（占公司总股本的3.75%）至毕方投资。本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

奋达科技：控股股东拟协议转让8.66%股份

奋达科技(002681)6月21日晚间公告，公司控股股东肖奋拟将其持有的公司8.66%股份，以4.24元/股的价格，通过协议转让的方式转让给信庭至善，转让总价款为6.70亿元。本次转让后，肖奋持有30.7%公司股份，仍为公司控股股东；信庭至善持有8.66%公司股份，成为公司持股5%以上股东。

股东增减持

岩石股份：控股股东及其一致行动人累计增持3.04%股权

岩石股份(600696)6月21日晚间公告，自增持计划实施以来，截至2021年6月21日，控股股东贵酒发展及其一致行动人上海鸿褚、上海泓虔通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司3.04%股权。

居然之家：公司实控人、部分董事、高管拟合计增持不低于1707万元股票

居然之家(000785)6月21日晚间公告，公司实际控制人、董事长兼首席执行官汪林朋，董事兼执行总裁王宁，董事张健，董事郝健，董事兼副总裁陈亮，副总裁李选选，副总裁王鹏，财务总监朱蝉飞，董事会秘书兼资本及投资管理部总监高娅绮，工程物业总监杜学刚，连锁发展总监陈晨，计划自本公告披露日起的未来6个月内，增持公司股票合计金额不低于1707万元。

新宁物流：第一大股东拟减持不超3%股份

新宁物流(300013)6月21日晚间公告，持股10%的公司第一大股东宿迁京东振越企业管理有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1340.06万股（占公司总股本的3%）。

广安爱众：股东拟减持不超5.76%股权

广安爱众(600979)6月21日晚间公告，持股5.76%的裕嘉阁，拟减持公司股份不超总股本的5.76%。

先锋电子：监事会主席拟减持0.05%股份

近五个交易日连续涨停的先锋电子(002767)6月21日晚间公告，公司监事会主席辛德春计划15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过71250股，占公司总股本的0.05%。

思特奇：股东拟减持不超2%股份

思特奇(300608)6月21日晚间公告，持股6.96%的股东贵州海恒计划通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份不超过409.32万股（占公司剔除回购专户股份后的总股本比例2.00%）。

中报预告

广汇能源：预计上半年净利润13.5亿元到14亿元 业绩超去年全年

广汇能源(600251)21日晚公告，公司预计2021年1-6月主营业务收入以及归母净利润均大幅增长，实现上半年度业绩超过2020年全年的重要突破。公司预计上半年实现归母净利润13.5亿元到14亿元，同比增长109.22%到116.97%。公司表示，二季度，公司主营业务产品销量仍持续实现大幅增长；且公司LNG、甲醇、煤炭、煤基油品等各类主营业务产品价格市场行情大幅提升，销售均价明显高于上年同期。

居然之家：6·18活动期全域销售79亿元 同比增长66%

居然之家(000785)6月21日在互动平台上表示，公司2021年6·18活动期全域销售79.0亿元，同比增长66%，线上引导销售17.6亿元。

其它公告

光启技术：子公司将向客户交付3.75亿元超材料航空结构产品

光启技术(002625)6月21日晚间公告，公司下属子公司光启尖端于近日收到了客户D的投产通知，根据通知要求，光启尖端将向客户D交付超材料航空结构产品，金额为3.75亿元。

苏美达：逐步进行钢材出口产品结构调整 优先发展可退税产品种类

苏美达(600710)6月21日在互动平台上表示，目前来看，取消退税后的相关钢铁产品价格在国际市场仍具有一定竞争力，对相关业务并未造成较大冲击，新业务也在签订之中。长远来看，随着退税的取消，相关产品的出口价格竞争力削弱，其出口规模也会受到影响。为应对上述情况，公司后续会逐步进行钢材出口产品结构调整，优先发展可退税产品种类，同时加大海外资源开拓。

瑞玛工业：公司产品间接向特斯拉供应

瑞玛工业(002976)在互动平台表示，公司目前尚未实现直接向新能源汽车整车厂供应零部件,公司紧固件产品通过拓普集团、冲压产品“安全气囊外壳”通过采埃孚、冲压产品“导航仪金属支架”通过哈曼集团、座椅金属骨架配套产品通过上海延锋间接向特斯拉供应。公司始终密切关注新能源汽车行业技术和市场的发展状况，未来也会继续努力开拓新业务，并争取与新能源整车厂直接建立业务的途径。

皖通科技：股东大会增加临时提案 西藏景源提请罢免多名非独立董事

皖通科技(002331)6月21日晚间公告，西藏景源作为持有公司10%以上股份的股东，提请增加《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》等9项临时议案至2020年年度股东大会审议。

万科A：拟下调“18万科01”公司债券票面利率

万科A(000002)6月21日晚间公告，公司于2018年8月9日发行“万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）”（简称“18万科01”），根据募集说明书中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后2年票面利率，调整幅度以公司于2021年6月28日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。

吉电股份：公司火电板块碳排放配额有一定余量 将参与碳排放权交易

吉电股份(000875)周一在投资者互动平台表示，公司火电板块碳排放配额有一定的余量，将参与碳排放权交易；新能源板块碳排放权交易将根据国家政策有序进行推进。

普利制药：左乙拉西坦注射用浓溶液获泰国上市许可

普利制药(300630)6月21日晚间公告，公司于近日收到泰国食品药品管理局签发的左乙拉西坦注射用浓溶液的上市许可，将对公司拓展泰国市场带来积极影响。

科伦药业：盐酸厄洛替尼、碘帕醇注射液获得药品注册批准

科伦药业(002422)6月21日晚间公告，公司子公司湖南科伦制药有限公司的化学药品“盐酸厄洛替尼片”于近日获得国家药品监督管理局的药品注册批准。此外，子公司山东科伦药业有限公司的化学药品“碘帕醇注射液”于近日获得国家药品监督管理局的药品注册批准。

测绘股份：目前公司已完成相关APP与鸿蒙系统的适配和测试工作

测绘股份(300826)在互动平台表示，公司一直在关注华为鸿蒙系统的发展，与鸿蒙系统相关的软件主要为智慧水务、智慧园林、智能电力、市政管养领域的移动端APP。目前公司已完成相关APP与鸿蒙系统的适配和测试工作，并已发布了新的APP版本，运行稳定流畅，所有升级为鸿蒙系统的华为手机用户均已正常使用。公司将持续跟进鸿蒙系统的进展。

信立泰：向国药一心转让甲磺酸伊马替尼原料药及其制剂相关权益

信立泰(002294)6月21日晚间公告，公司与国药一心签订协议，转让公司及子公司所有的甲磺酸伊马替尼原料药及其制剂在中国大陆地区（香港、澳门、台湾地区除外）的相关权益。公司将根据协议进展情况，按里程碑获得总金额为2700万元的技术转让费。

力星股份：与洛阳LYC、新强联签订战略合作协议

力星股份(300421)6月21日晚间公告，近日，公司与洛阳LYC轴承有限公司签订战略合作协议，双方拟在风电等关键传动件研发、试制生产深入合作。此外，公司与洛阳新强联回转支承股份有限公司签订战略合作协议，双方拟在风电、盾构机等关键传动件研发、试制生产各环节发挥自身优势，进行深度合作。

科蓝软件收关注函 要求说明数字货币业务以及与华为合作的具体内容及方式

科蓝软件（300663）收关注函：要求说明数字货币业务以及与华为合作的具体内容及方式，相关产品或项目在2020年直接产生的收入及净利润金额及占比，并结合在手订单及预计新增订单情况说明相关收入预计对公司2021年业绩的具体影响。

农业银行：持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动

6月21日，中国农业银行（601288）发布禁止使用该行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明。声明提到，农业银行将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动。坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。

九鼎新材 ：主要产品国内市场需求旺盛

九鼎新材(002201)6月21日在互动平台表示，公司主要产品的国内市场需求旺盛，相关产品的销售呈现出量价齐升的态势。

睿创微纳：暂未出现因芯片短缺影响生产交付的情况

睿创微纳(688002)6月21日在互动平台表示，公司与晶圆代工厂共建的8英吋MEMS晶圆生产线产能达到每月1500片晶圆，可年产各类芯片360万颗。目前产能充足，供应链一切正常，暂未出现因芯片短缺影响生产交付的情况。

天准科技：MueTec已有多台设备交付国内第三代半导体领域客户使用

天准科技(688003)在互动平台表示，自5月份完成对MueTec的收购以来，公司正在积极推进整合事宜。MueTec的产品是通用的晶圆测量与检测设备，可适用于第三代半导体制程，截至目前已有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。

快克股份：激光打标设备在半导体封装领域已有少量订单

快克股份(603203)在互动平台表示，公司用于第三代半导体高功率器件封装的纳米银烧结设备及用于高可靠大功率芯片封装的真空共晶焊设备，目前正在开发中；公司的激光打标设备在半导体封装领域已开始有少量订单。

启明星辰：正积极研究鸿蒙系统的合作应用场景

启明星辰(002439)6月21日在互动平台表示，正在积极研究鸿蒙系统的合作应用场景，尽早实现新的合作。

吉电股份：董事长会见华为董事陶景文 就进一步加强合作达成共识

吉电股份（000875）官网周一消息：日前，公司董事长才延福在公司本部会见华为公司董事、高级副总裁兼首席信息官陶景文，双方就进一步加强合作进行深入交流并达成共识。华为董事陶景文表示，在“双碳”目标背景下，华为公司将不断提升绿色能源使用比例，希望吉电股份为华为公司研发基地、数据中心等提供绿色能源解决方案，同时在新能源、综合智慧能源、氢能及储能解决方案、数字化转型、数字能源等方面开展广泛深入合作。

科大国创：未直接参与华为鸿蒙系统建设和核心技术研发

科大国创(300520)6月21日在互动平台表示，公司未直接参与华为鸿蒙系统建设和核心技术的研发，未来公司将根据需要推动相关产品向鸿蒙OS升级。

正邦科技：成本已在明显下降通道 考虑逐步进入食品端

正邦科技（002157）近日接受调研时表示，目前公司成本已经处在明显的下降通道，二季度是公司成本下降拐点。首先育肥端二季度会继续下降，并预计未来会逐季下降。预计经过一个完整的批次出栏之后成本就会降低到行业优秀水平。目前来看公司的主要任务还是降成本，两年内公司都会聚焦到养殖生产水平提升以及公司整体的降本增效上。暂时不会进入屠宰端，会考虑逐步进入食品端，屠宰主要以合作为主

特锐德大涨超18% 子公司特来电拟引进亿纬锂能等战投

特锐德(300001)周一高开高走，截至发稿，涨幅超18%。特锐德20日晚公告，子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团、亿纬锂能等战略投资者，战略投资者拟通过其自身或旗下基金对特来电进行增资，投后估值约为136亿元，增资金额合计约3亿元。

厦门国贸股份与黑龙江农投集团战略签约，加强农业全产业链合作

据黑龙江省农业投资集团有限公司消息，6月19日，农投集团与厦门国贸（600755）集团股份有限公司签署战略协议。此次签约旨在进一步推进农投集团与厦门国贸股份在农业全产业链的深度合作，围绕“粮头食尾”“农头工尾”走出农产品精深加工新路径，补齐短板弱项。农投集团党委副书记、副董事长、总经理武安表示，希望双方围绕粮食贸易、政策性粮收储、仓储建设、国际贸易、期货+保险、培育上市公司、股权合作、品牌营销、产业融合、鲜食玉米、中草药产业、工业大麻、种子研发等多方面开展全方位多领域合作。

瑞丰新材：取得API认证是进入高级别与主流市场重要的基础

瑞丰新材 (300910)周一在投资者互动平台表示，公司将逐步实现以单剂为主向复合剂为主转型，API认证在业内具有很高的权威性，取得API认证是进入高级别与主流市场重要的基础。公司SN级别的汽机油日前首次通过API认证，SN级别认证通过后，公司将在此基础上，继续进行更高级别的SP级认证。

格力电器：增加2020年股东大会临时提案

格力电器(000651)6月21日晚间公告，6月20日，公司董事会收到持股3%以上股东珠海格力集团《关于增加珠海格力电器股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2020年年度股东大会进行审议。

上海贝岭：第三方预测未经公司确认 相关信息以公司公告为准

上海贝岭(600171)6月21日晚间披露股价异动公告称，公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、每股收益、股价和市盈率等指标进行了预测。公司在此提示:上述预测为第三方预测，未经公司确认，相关信息以公司公告为准。

京华激光：控股股东终止筹划重大事项

京华激光(603607)6月21日晚间公告，公司接到控股股东兴晟投资的通知，由于交易各方未能就公司未来发展等重大问题达成一致意见，兴晟投资的股东决定终止筹划重大事项。公司股票自6月22日开市起复牌。

舒泰神：STSA-1002注射液申报新药临床试验获得美国FDA受理

舒泰神(300204)6月21日晚间公告，近日，公司收到美国食品药品监督管理局（FDA）的通知，受理单克隆抗体药物STSA-1002注射液关于新药临床试验的申请。本次新药临床试验申请是STSA-1002注射液在全球的首次临床试验申请。另外，公司及子公司德丰瑞申报的关于单克隆抗体药物BDB-001注射液用于治疗抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎适应症的新药临床试验申请已于6月17日获国家药监局受理。

藏格控股：四川永鸿所持公司股份司法拍卖被暂缓

藏格控股(000408)6月21日晚间公告，公司股东四川省永鸿实业有限公司因与华融证券的股票质押回购业务违约，成都市中级人民法院将于6月21日10时至22日10时止（延时除外）在京东司法拍卖网络平台上公开拍卖四川永鸿持有公司的1.15亿股首发后限售股股票。近日，公司查询京东司法拍卖网络平台发布的信息获知：因案外人异议审理中，该拍卖已暂缓。

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