合金期货市场及中药材期货市场日评

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金属期货消费市场及中药材期货消费市场日评锌镍：消费市场预期改善，锌镍短期消费市场上行；周三沪锌主力部队合同Tikamgarh一季度下跌1.38%。经济基本面各方面，出口锌矿砂加工费仍然处于低位，沪铜矿端供应相较宽松，硫酸产品价格上行，欧洲钢厂利润得到修复，钢厂钢材价格或上行，沪铜供应紧张局面将略有减轻。出口锌矿砂盈利询问处打开，且冶炼有比较好的利润，亚洲地区外供应端都将略有放松。亚洲地区上游钢材价格上行，市场需求端略有恢复。政策宏观经济调控节拍大力推进，地产或迎边际性改善，消费市场消费市场预期向好。预计今年锌价短期消费市场偏多，中线盘整。操作方式提议：短期消费市场逢低做多。风险点：欧洲天然气供应问题仍需跟踪。周三沪镍主力部队合同Tikamgarh一季度下跌6.24%。经济基本面，镍生铁各方面，印尼德龙投产进度大力推进，佩扎产能释放较消费市场预期提前。电解镍各方面，出口盈利询问处已经打开，但纯镍溶解溴化亚稳步亏损，溴化亚产量受物流、成本问题同比下滑较大，不过上海逐步解封上游电池市场需求或放量有利于溴化亚产量上行。库存量各方面，全球库存量稳步低位，对镍价仍有支撑力。近期政策宏观经济调控节拍大力推进，消费市场对终端产品市场需求消费市场预期转为乐观，镍库存量过低，易跟随宏观经济消费市场预期上行，提议短期消费市场逢低做多。贵金属：通胀率见顶回升白银宽幅盘整；周三，黄金白银期货消费市场宽幅盘整。截至14:30，沪金主力部队合同AU2208暂报399.90元/克，下跌0.57%，沪银主力部队合同AG2212暂报4803元/千克，下跌0.21%。英国4月核心PCE产品价格指数同比下跌4.9%Tikamgarh涨势下滑，白银保持宽幅盘整。英国经济低位下滑阻力凸显，5月MarkitPMI下滑且不及消费市场预期。而欧央行7月加息态度坚决态度下，美元升值阻力略有减轻，白银上方阻力略有减弱。英国通胀率强粘性下预计今年消费市场通胀率消费市场预期难以稳步趋势性回升，当前已回升至2.6%以下，结合当前供应链问题仍然存有的情况，通胀率消费市场预期下方空间非常有限，白银或相较黄金重显强势。技术上看沪铜黄金站上200日均线，向上突破后可轻仓布局多单。聚丙烯：盘面沿袭盘整反弹；周三塑料2209收跌0.89%。现货消费市场产品价格部分涨跌，终端产品工厂刚需接货，金融期货侧重商讨，线性华东出价8700-8900元/吨，华中出价8800-9000元/吨，华东出价8900-9150元/吨。周三PP2209收跌0.79%。现货消费市场产品价格宽幅整理，上游终端产品按需订货，金融期货商讨居多，拉丝华东出价8600-8650元/吨，华中出价8700-8850元/吨，华东出价8730-9000元/吨。短期受宏观经济消费市场预期提振，加之国际油价走强支撑力成本，聚丙烯沿袭盘整反弹，但消费市场上行仍需现实供需配合，关注国际油价走势及现货消费市场成交量跟进。提议盘整谨慎偏多。苹果公司：备货积极苹果公司沿袭下跌；周三，苹果公司期货消费市场沿袭下跌。主力部队合同AP2210偏弱盘整，较上一季度跌1.5%左右，持仓量15期指变化较小。冷库外商备货积极性提高，外商订货谨慎，产地非主流成交量产品价格基本企稳。新季苹果公司各方面，关注主产区天气情况，预计今年科栅结果六月底知晓。操作方式提议盘整路子看待。黄瓜：或进入奥尔奈县阶段波动非常有限；周三，黄瓜期货消费市场沿袭下跌。主力部队合同PK2210较上一季度跌逾2%，减仓0.4期指，持仓量11期指。河南局地陆续开始收购小麦，受农忙影响，主产区基层上货量偏小。其它主产区的局地少雨，浇地种植或等雨播种中。黄瓜整体进入奥尔奈县阶段，产品价格变动幅度或非常有限。操作方式提议区段盘整路子看待。棉花：菜油再度下跌股票投资居多；周三，菜油刘兆祥后减仓上行，此后保持低位盘整，持仓量略有增加。现货消费市场指数产品价格下调幅度加大，3128B指数Tikamgarh一日下跌181元/吨。国际消费市场上看，英国得州将迎降雨，棉价急速调整。亚洲地区上看，经济基本面上弱市场需求存有很大压制。轧花厂还贷阻力较大。资金各方面，空头较为积极，技术面走弱。但短期急速下跌后产品价格接近2000元/吨一线，走势或有反复。操作方式上提议投资者股票投资居多。白糖：沪铜冲高回升持仓量微幅减少；周三，沪铜刘兆祥开盘后上冲，但午后略有回升，持仓量微幅减少。国际消费市场上看，巴西生产倾向于乙醇。印度或限制亚洲地区出口在1000万吨之内，对于糖价有很大支撑力。亚洲地区经济基本面上，总体上看亚洲地区供应收缩，存有很大支撑力。现货消费市场各方面，产品价格急速上调，成交量尚可。但资金支撑力相较非常有限，缺乏大幅减仓，下跌较为曲折。但总体上看，保持偏多格局。操作方式上提议股票投资居多。淀粉：全球淀粉贸易紧张格局松动内盘淀粉盘整下跌；周三亚洲地区淀粉期货消费市场盘整上行，连棕油领跌淀粉，P2209合同跌幅超3%。现货消费市场各方面，江苏豆油产品价格区段波动，当地消费市场非主流豆油出价12460元/吨-12500元/吨，较上一季度上午盘面小跌80元/吨。广东广州棕榈油产品价格略有调整，当地消费市场非主流棕榈油出价15900元/吨-15960元/吨，较上一季度上午盘面下跌200元/吨。菜油：江苏张家港菜油产品价格稳中略涨，当地消费市场非主流菜油出价14540元/吨-14600元/吨，较上一季度上午盘面小涨50元/吨。周三BMD毛棕榈油期货消费市场盘整上行，路透消息称，印度尼西亚贸易部官员:几家公司已经提交了出口许可证申请，许可证可能是已印发就在今天。印尼棕榈油出口步伐大力推进，这使得马棕油出口承压。此外周六克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京周六在电话中告诉法国和德国领导人，俄罗斯愿意讨论如何让乌克兰恢复从黑海港口运输粮食。乌克兰世界头号葵花籽油出口国。普京告知法国总统马克龙和德国总理朔尔茨，如果取消对俄罗斯的制裁，俄罗斯准备增加化肥和中药材的出口。可见俄乌带来的淀粉贸易中断出现转机，全球淀粉贸易紧张局面出现松动。亚洲地区消费市场，消费市场跟随国际淀粉而动，内盘走势强于沪铜，低库存量格局短期难以改变这将支撑力期价，消费市场多空因素交错，淀粉消费市场在区段内盘整反复加剧。短期消费市场操作方式为宜。豆类：豆粕期货消费市场强现货消费市场弱外部拉动明显；周三连粕消费市场低位盘整，期价从上周五的低位盘整回升，少量买盘入场拉动产品价格。国际各方面，芝加哥期货消费市场消费市场因公共节日休市。从天气预报上看，本周五天北部平原地区依然低温多雨，这对当地大豆、玉米种植略有阻碍，尤其是玉米播种已经到了最后阶段。这使得美豆后期播种面积和生长都有很大的影响。受此影响，亚洲地区豆粕微幅下调出价，幅度在10-20元/吨。周末从部分油厂得知，部分地区油厂因豆粕胀库而出现停机，可见亚洲地区大豆压榨量或从前期190万吨以上回升至180万吨左右。亚洲地区豆粕现货消费市场库存量回升，基差回升。相较而言，连粕或受到美豆以及亚洲地区淀粉回升的双重提振，短期消费市场偏强操作方式为宜。生猪:现货消费市场平淡期货消费市场受掣肘；周三生猪期货消费市场探底回升，主力部队LH2209较上日结算价几近持平，暂报187695元。现货消费市场各方面，河南出价15.7元/公斤-16.2元/公斤，较昨日小涨0.1元/公斤；山东出价15.9元/公斤-16.5元/公斤，较昨日持平。从现货消费市场节拍演变上看，4月猪价反弹以来，生猪屠宰量减少而屠宰均重上升，反映出生猪压栏及二次育肥的增加，而这些迟滞的出栏最终会在某个时间转化成供应，从季节性上看，6月上中旬将进入降体重询问处，届时需关注消费的承接力度及是否形成短期的供应冲击。期货消费市场上看，目前盘面合同隐含的利润已经有较大修复，且有较高升水，后期须关注现货消费市场跟进情况。操作方式上，LH9-1价差反套持有。远月LH2303逢高做空居多。来源：国信期货消费市场比特币被盗

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