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浙一周丨上周,6家发布并购重组公告,4家发布再融资公告

646家

浙江A股上市公司数量

(截至2022年12月11日)


一周概览(10.24-10.30)

上周,全国共有14家企业向发审委提交申请,14家过会,无浙江省内企业;6家浙江公司发布并购重组公告,4家浙江公司发布再融资公告。

浙一周丨上周,6家发布并购重组公告,4家发布再融资公告


资策本市场政动态


1、财政部网站12月9日消息,为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,财政部决定发行2022年特别国债。据介绍,发行方式方面,本期国债在全国银行间债券市场面向境内有关银行定向发行,人民银行将面向有关银行开展公开市场操作。本期国债为3年期固定利率附息债,发行面值7,500亿元,可以上市交易。发行日和起息日定于2022年12月12日。与普通国债不同,特别国债不纳入一般公共预算,其发行不影响赤字规模和赤字率。不过,“特别国债”仍属于政府债务,需按照国债余额管理制度列入年末国债余额限额。

2、中国人民银行副行长宣昌能12月10日在第四届外滩金融峰会上表示,碳达峰碳中和目标不可能一蹴而就,要坚持稳中求进、先立后破,统筹好当前与长远,妥善处理能源转型、经济发展、民生保障之间的关系。金融机构应持续提高对绿色低碳经济活动的识别能力,积极应对气候变化相关金融风险,避免简单机械地“去煤化”和“运动式”减碳,助力绿色低碳发展行稳致远。谈及标准制定和监管约束的关系,宣昌能认为,应通过强化金融监管、开展气候风险压力测试等手段,引导金融机构按照碳达峰碳中和时间表和路线图要求,不断提升绿色金融能力水平,支持经济有序低碳转型。宣昌能表示,要充分结合中国实际,积极落实《G20转型金融框架》,加大金融支持经济低碳转型的力度。要抓紧研制转型金融标准。人民银行于2021年启动转型金融研究工作,目前已初步明确了转型金融的基本原则,并组织开展了钢铁、煤电、建筑建材、农业四个领域转型金融标准研究,条件成熟时将公开发布,为满足高碳行业低碳转型的合理融资需求提供依据。


产业涅槃是并购


1、贝斯美以8,500万元收购宁波捷力克20%股权

贝斯美12月9日公告:为进一步提升公司全球化布局能力和综合竞争实力,充分融合公司农药制造优势与宁波捷力克海外营销渠道优势,实现公司战略发展目标,绍兴贝斯美化工股份有限公司拟以现金出资8,500万元收购上海俸通商务信息咨询合伙企业(有限合伙)和上海楚通捷企业管理合伙企业(有限合伙)持有的宁波捷力克20%股权。

根据交易协议,公司董事会拟提名目标公司总经理、法定代表人胡勇为公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5和7.2.6等有关规定,胡勇视同为公司关联自然人,因此本次交易构成关联交易。

标的公司:宁波捷力克是一家专业从事农药产品国际贸易的企业,主营业务为农药的国际出口登记及销售,公司产品涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂等三大系列773个产品,能够满足主要农作物的病、虫、草害防治需求,广泛适用于水稻、玉米、棉花、蔬菜、果树等各类农作物。

贝斯美是国内唯一一家具备二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的环保型农药企业。近年来公司产品出口以原药为主,逐步加深与巴斯夫在原药领域的合作,积极推动承接巴斯夫的二甲戊灵原药产能。本次收购积极响应“一带一路”政策号召,推动农药出海战略,助力目标国家和地区现代农业的发展,是上市公司农药合成及制造业务的有效延伸和补充,有利于上市公司的全球化布局和战略拓展。


2、华鼎股份以11.8亿元收购亚特新材100%股权


华鼎股份12月7日公告:亚特新材为公司控股股东真爱集团的控股子公司,主营业务为锦纶空气包覆丝、锦纶弹力丝的生产、销售,与上市公司部分业务重合,存在一定程度的同业竞争。为解决同业竞争问题,公司拟以现金支付的方式收购亚特新材100%股权。

标的公司:亚特新材经过多年的发展,已形成了自己特有的经营理念、经营策略、经营方法,公司的管理和技术团队、销售和采购渠道稳步发展,生产工艺和专利技术逐步成熟,凭借其丰富的产品体系、稳定的产品质量、规模化的生产能力、差异化产品的研发优势、快速的供货能力以及良好的品牌形象等核心竞争力,在锦氨空气包覆丝行业内形成了较好的口碑和知名度。

由于亚特新材主营业务为锦纶空气包覆丝、锦纶弹力丝的生产、销售,与上市公司部分业务重合,存在一定程度的同业竞争。真爱集团承诺自其取得华鼎股份控制权之日起3年内解决同业竞争问题。本次交易完成后,公司将获得亚特新材100%股权,同业竞争问题将得到解决。本次收购亚特新材有利于提升公司行业地位及未来盈利能力,有利于发挥业务一体化协同优势,本次交易完成后,亚特新材将纳入公司合并报表范围内,公司合并报表范围将相应发生变更。


3、永和股份以2.8亿元收购石磊氟化工100%股权

永和股份12月7日公告:2022 年 12 月 6 日,永和股份与江西石磊氟材料、浙江永启签署了《支付现金购买资产协议》,公司拟以自筹资金28000万元收购石磊氟材料持有分立后的江西石磊氟化工的 100%股权。本次交易完成后,标的公司将成为公司的全资子公司。浙江永启系公司实际控制人童建国控制的公司,童建国及浙江永启于2022年3月14日与石磊氟化工、石磊氟材料及石磊氟化工实际控制人杨赋斌签署了关于《关于江西石磊氟化工有限责任公司之收购框架协议》;浙江永启于2022年3月15日与石磊氟材料、石磊氟化工、杨赋斌签署了《关于江西石磊氟化工有限责任公司之托管协议》,对石磊氟化工实施了托管,因此本次交易构成关联交易。

标的公司:江西石磊氟化工有限责任公司成立于2011-10-24,所属行业为化学原料和化学制品制造业,经营范围包含:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品),国内贸易代理,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

石磊氟化工的主要产品甲烷氯化物是公司生产HCFC-22、HFC-32等产品的重要原料,公司本次收购石磊氟化工能够一定程度满足公司原料供应安全,有利于公司打造更为全面、更具市场竞争力的氟化工产业链。与此同时,通过本次收购将石磊氟化工纳入公司合并报表范围,将有助于降低公司关联交易规模,提升公司规范运作水平,符合公司及全体股东利益。本次收购系非同一控制下的企业合并,对公司资产规模及资产构成将产生一定影响,但对本年度经营情况不产生影响,对以后年度的经营情况将产生积极影响。


4、百达智能以55万元转让金百达11%股权

百达智能12月6日公告:根据公司战略规划及经营需要,公司拟将持有的烟台金百达11%的 110 万元股权,其中实缴人民币 550,000.00 元,转让给烟台金钢,交易价格人民币550,000.00 元。本次交易完成后,公司持有金百达 39%股权。

标的公司:金百达成立于 2021 年 10 月 11 日,经营范围:一般项目:新材料技术研发;电子专用材料制造;锻件及粉末冶金制品制造;稀土功能材料销售;磁性材料销售;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

本次交易是处于公司优化资源配置,实现更好的发展,对公司未来发展具有积极意义,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司生产经营生产重大不利影响。


5、西子洁能以11,410万元转让可胜技术3%股权

西子节能12月5日公告:为了优化公司整体业务结构,集中优势资源提升经营状况,西子洁能拟通过协议转让的方式转让持有的参股子公司可胜技术 2.45%股权(即665万股)给宁波梅山保税港区晶成创业投资合伙企业(有限合伙),交易对价为9310万元;转让持有的可胜技术0.55%股权(150万股)给自然人金建祥先生,交易对价为2100万元。上述股权转让交易对价合计为11410万元。本次交易拟以现金方式支付交易对价。本次股权转让完成后,公司将持有可胜技术8.06%的股权。

标的公司:可胜技术是一家太阳能热发电技术研发商,集光学、物理学、热能技术、自动化技术、发电技术、软件工程于一体,专注于为用户提供塔式太阳能热发电站及太阳岛工程设计咨询、工程建设、及电站运行管理等服务,主要从事塔式光热发电与熔盐储能的技术研发与产业化推广。

本次转让股权旨在对公司资产结构和经营状况进行调整优化,有利于进一步提升公司内部管理效率和资金运营效益,支持和聚焦主营业务发展。本次转让公司持有的部分可胜技术股权符合公司目前实际经营需要,不存在损害公司及股东利益的情况。


6、永泰运以3,200万元收购甬顺安100%股权

永泰运12月10日公告:危险品道路运输是公司开展全链条化工物流供应链服务基础且核心的一环,为进一步整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力,提升公司的化工物流供应链服务能力,以自主可控的基础物流服务资源更好地服务客户,公司拟以现金方式收购交易对手方张金明、任伟其合计持有的宁波甬顺安供应链管理有限公100%股权。

标的公司:宁波甬顺安供应链管理有限公司成立于2021年,所属行业为商务服务业,经营范围包含:一般项目:供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;社会经济咨询服务;住房租赁;包装专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

危险品道路运输是公司开展全链条化工物流供应链服务基础且核心的一环,公司收购甬顺安 100%股权后,甬顺安将纳入公司合并报表范围,有利于公司整合宁波舟山港港区服务的危险品道路运输运力,以自主可控的基础物流服务资源更好地服务客户,充分利用自身在跨境化工物流供应链服务领域的行业定位、品牌效应、经验丰富的国际化工物流服务团队及自主研发的“运化工”平台,高效整合、协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源,专业、安全、高效地为客户提供全链条跨境化工物流服务,提升交易标的的经营效益,回报股东和投资者,符合公司长远战略规划。


再融资是企业发展扩大的重要工具


1、中晶科技拟定增募资5亿元

12月10日,公司发布《2022年度非公开发行A股股票预案》,募集资金拟用于(1)年产250万片6英寸高端功率器件用单晶硅抛光片项目(2)补充流动资金

发行数量:本次非公开发行股票数量不超过10,101,788股(含本数)

发行价格:本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

募集资金总额:50,000万元


2、嘉凯城拟定增募资102,461.84万元

12月6日,公司发布《2022年度非公开发行A股股票预案》:募集资金拟用于(1)偿还有息负债(2)补充流动资金

发行数量:本次非公开发行股票的数量不超过539,272,839股(含本数)

发行价格:发行价格以不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%

募集资金总额:102,461.84万元


3、浙江建投拟发行可转债募资10亿元

12月10日,公司发布《浙江省建设投资集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。募集资金拟用于(1)施工安全支护设备购置项目(2)年产15万方固碳混凝土制品技改项目(3)建筑数字化、智能化研发与建设项目(4)偿还银行贷款

发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

募集资金总额:100,000万元


4、平治信息拟发行可转债募资81,437.88万元

12月6日,公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,募集资金拟用于(1)FTTR设备研发及产业化项目(2)10GPON设备升级、产业化及50GPON设备研发项目(3)补充流动资金

发行价格:本次可转换公司债券每张面值100元人民币,按面值发行

募集资金总额:81,437.88万元


凤凰“企”飞之高管动态


1、阳光照明12月10日公告

齐晓明先生因工作调整原因,申请辞去公司董事、代理总经理、常务副总经理职务,并相应辞去董事会下设各专业委员会委员职务。辞职后,齐晓明先生仅担任控股子公司浙江智易物联科技有限公司总经理职务。

2、棒杰股份12月9日公告

为进一步推进公司战略转型,陶建伟先生由于工作调整原因申请辞去公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员职务,陶建伟先生辞去上述职务后仍担任公司董事职务及子公司相关职务。刘朝阳先生由于工作调整原因申请辞去公司财务总监职务,刘朝阳先生辞去上述职务后仍担任子公司相关职务。

3、金田股份12月8日公告

杨建军先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

4、当虹科技12月8日公告

因个人原因,江文祥先生辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员和公司副总经理职务。辞职后,江文祥先生将不再担任公司任何职务。

5、嘉凯城12月6日公告

因个人原因,霍东先生辞去公司副总经理职务。辞职后,霍东先生将不在公司担任任何职务。