中证智能财讯 欢乐家(300997)4月11日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入15.96亿元,同比增长8.38%;归母净利润2.03亿元,同比增长10.65%;扣非净利润1.98亿元,同比增长17.09%;经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元,同比增长77.43%;报告期内,欢乐家基本每股收益为0.452元,加权平均净资产收益率为15.82%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。
公告显示,公司全年营业收入变化主要由于公司以产品创新、渠道拓展、品牌建设为目标推进工作,在运营管理、精益生产、成本管控、市场开拓等方面不断夯实核心竞争力,依托位于山东临沂、湖北汉川、湖北枝江三大主要生产基地及全国性的渠道布局,主营业务持续稳步发展。
数据统计显示,欢乐家近三年营业总收入复合增长率为3.87%,在饮料乳品行业已披露2022年数据的6家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-0.55%,排名4/6。
年报称,公司从事水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,椰子汁饮料收入8.04亿元,同比增长1.72%,占营业收入的50.39%;水果罐头收入6.03亿元,同比增长22.67%,占营业收入的37.79%。
截至2022年末,公司员工总数为2428人,人均创收65.73万元,人均创利8.38万元,人均薪酬10.05万元,较上年同期分别下降16.31%、14.56%、12.45%。
2022年,公司毛利率为33.58%,同比下降2.47个百分点;净利率为12.74%,较上年同期上升0.26个百分点。分产品看,椰子汁饮料、水果罐头2022年毛利率分别为42.22%、23.52%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.47亿元,占总销售金额比例为9.27%,公司前五名供应商合计采购金额3.24亿元,占年度采购总额比例为27.97%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为15.82%,较上年同期下降2.01个百分点,已经是连续第五年下行;公司2022年投入资本回报率为15.52%,较上年同期下降2.23个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为3.43亿元,同比增长77.43%;筹资活动现金流净额-9286.73万元,同比减少3.48亿元;投资活动现金流净额-4715.80万元,上年同期为-9492.47万元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为2.25亿元,相比上年同期增长28.22%。
2022年,公司营业收入现金比为120.41%,净现比为168.86%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.82次,上年同期为0.91次(2021年行业平均值为0.81次,公司位居同行业9/27);固定资产周转率为3.05次,上年同期为2.98次(2021年行业平均值为3.24次,公司位居同行业15/27);公司应收账款周转率、存货周转率分别为10.82次、5.19次。
2022年全年,公司期间费用为2.55亿元,较上年增加387.51万元;但期间费用率为15.97%,较上年同期下降1.07个百分点。其中,销售费用同比增长8.09%,管理费用同比下降4.68%,研发费用同比下降5.51%,财务费用由上年同期的-168.54万元变为-557.91万元。
根据公告,财务费用的变动主要因为本期增加购买理财产品,收益增长。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末增加27.04%,占公司总资产比重上升6.30个百分点;在建工程较上年末减少73.87%,占公司总资产比重下降5.35个百分点;固定资产较上年末增加20.39%,占公司总资产比重上升3.61个百分点;应收账款较上年末减少26.41%,占公司总资产比重下降2.71个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司应付账款较上年末增加25.60%,占公司总资产比重上升2.35个百分点;合同负债较上年末增加58.47%,占公司总资产比重上升2.11个百分点;其他流动负债较上年末减少7.87%,占公司总资产比重下降0.62个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为2.22亿元,占净资产的16.57%,较上年末增加3552.9万元。其中,存货跌价准备为405.88万元,计提比例为1.8%。
2022年全年,公司研发投入金额为120.40万元,同比下降5.51%;研发投入占营业收入比例为0.08%,相比上年同期下降0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为32.70%,相比上年同期下降2.43个百分点。
2022年,公司流动比率为1.80,速动比率为1.44。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、UBS AG、新华优选消费混合型证券投资基金、中国国际金融股份有限公司,取代了此前的刘延辉、刘冬丽、劳丽容、杨欢、刘元杰、董蒲。在具体持股比例上,苏哲、王永平持股有所上升。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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中信证券股份有限公司 | 182.42 | 0.405387 | 新进 |
国泰君安证券股份有限公司 | 122.14 | 0.271433 | 新进 |
苏哲 | 114.29 | 0.253975 | 0.01 |
刘军和 | 102.08 | 0.226851 | 不变 |
王永平 | 98.37 | 0.218606 | 0.04 |
光大证券股份有限公司 | 96.21 | 0.213799 | 新进 |
UBS AG | 95.71 | 0.212692 | 新进 |
张顺利 | 87.96 | 0.195467 | 不变 |
新华优选消费混合型证券投资基金 | 80.38 | 0.178614 | 新进 |
中国国际金融股份有限公司 | 77.24 | 0.171634 | 新进 |
值得注意的是,根据年报数据,欢乐家26.90%股份处于质押状态。其中,第一大股东广东豪兴投资有限公司质押8940.00万股公司股份,占其全部持股的39.08%。
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为2.07万户,较三季度末下降了143户,降幅0.69%;户均持股市值由三季度末的22.06万元上升至28.25万元,增幅为28.06%。