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一、事件驱动
1、9月14日，多部门印发《原材料工业“三品”实施方案》，高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。
2、9月15日，在2022世界设计之都大会开幕式上，中国工程院院士、中国商用飞机有限责任公司首席科学家、C919大型客机系列型总设计师吴光辉在现场表示，“8月1日，中国商飞宣布完成C919全部的取证前的试飞任务。今年很快将取得民航的适航证，并交付给首家客户东航。”
二、高端材料制造国产替代正当时，广阔市场将起飞
军用新材料技术已基本实现自主可控并代表国内领先水平，且型号认证的双/多流水体制等使得供应商有限，供给端竞争格局较好；需求端由于主战机型及配套发动机放量，且新材料应用占比不断提升，以及主机厂外协比例提升、国产替代等因素，预计行业未来增长确定性较高。
民用新材料在高性能合金、高性能纤维及复合材料等多个领域持续取得技术突破，不断打破国际寡头垄断，未来有望核心受益于光伏、风电、新能源汽车、半导体等高景气领域关键原材料的国产化替代，国际竞争力有望进一步加强。
三、军工新材料5大核心股盘点
钢研高纳
钢研高纳（300034）
我国高温合金及轻质合金领域技术水平最先进的企业之一，是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业重要的研发生产基地。公司共研制各类高温合金120余种，其中，变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上。
目前公司已经开发出的航天发动机精铸件、汽轮机叶片防护片、ODS合金等产品在国内均无同类产品，独家拥有自主知识产权。在新型高温合金材料系列产品上，公司粉末高温合金制品、ODS合金和Ti-Al系金属间化合物等产品多为国内最早开发和生产，部分产品独家供货，在该领域技术储备处于国内领先地位。
西部超导
西部超导（688122）
国内超导领域龙头，航空用钛合金材料的主要研发生产基地。公司参与了C919大飞机的研制以及部分材料供应。
公司扩产项目推进良好，高温合金项目即将达到可使用状态。扩产完成后钛合金产能预计达到近10000吨，高温合金产能预计达到6000吨，超导线材产能预计达到2000吨，保证业绩持续兑现。扩产完成后，公司高温合金预计达到国内第一梯队。
宝钛股份
宝钛股份（600456）
公司是中国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产、科研基地，中国市场占有率在40%以上，其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。公司军工钛材的供应量占军工总需求的95%以上，公司国外航空钛材的供应量占国内采购的100%，均处于绝对垄断地位。
光威复材
光威复材（300699）
碳纤维龙头企业，是我国航空航天领域碳纤维主力供应商。是目前国内碳纤维行业生产品种最全、生产技术最先进、产业链最完整的龙头企业之一。
公司T300碳纤维、阻燃预浸料已获中国商飞PCD预批准，针对CR929研制的T800G碳纤维PCD验证工作也已接近尾声。大飞机国产替代势不可挡，随着国产替代进程加速以及客机规模扩大，C919和CR929订单量有望持续增长，为碳纤维需求市场提供支撑。
中复神鹰
中复神鹰（688295）
公司是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业，对外销售主要产品为碳纤维。碳纤维产能规模位居国内首位，并打破国外高性能碳纤维垄断的市场格局。
碳纤维产能方面，机构预计公司23年底产能或达2.85万吨/年。T800级碳纤维已获中国商飞 PCD 预批准。技术层面，公司实现了单线3000吨碳化生产线的设计及运行，单线产能国内居首并已达世界领先水平。
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